Skip to content

Tokopedia Indonesia mempercepat rencana IPO, pilih penasihat

📅 December 18, 2020

⏱️2 min read

E-commerce unicorn sedang bekerja sama dengan spesialis akuisisi. Perusahaan e-commerce Indonesia Tokopedia menunjuk bank AS Morgan Stanley dan Citibank sebagai penasihat penawaran umum perdana untuk mempercepat rencana go public.

img

Tokopedia menunjuk bank AS Morgan Stanley dan Citibank untuk memberi nasihat tentang penawaran umum perdana. (Foto oleh Dimas Ardian)

Langkah ini dilakukan karena minat pada perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara tumbuh seiring dengan ekonomi digital di kawasan itu dan naiknya ketenaran Sea yang berbasis di Singapura, yang terdaftar di Bursa Efek New York.

"Kami sedang mempertimbangkan untuk mempercepat rencana kami untuk go public, dan kami telah menunjuk Morgan Stanley dan Citi untuk menjadi penasihat kami," kata seorang perwakilan Tokopedia dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa pandemi telah menyebabkan pertumbuhan dalam bisnisnya. Juru bicara mengatakan perusahaan belum memutuskan di mana akan mendaftar atau cara daftar.

Perusahaan juga mengonfirmasi telah melakukan pembicaraan dengan Bridgetown Holdings, sebuah perusahaan akuisisi bertujuan khusus yang didukung oleh miliarder Hong Kong Richard Li dan investor Peter Theil.

SPAC, juga dikenal sebagai perusahaan cek kosong, adalah entitas tanpa operasi komersial yang didirikan untuk mengumpulkan modal melalui IPO dengan tujuan mengakuisisi perusahaan yang ada. Meskipun perusahaan semacam itu telah ada selama bertahun-tahun, mereka menjadi populer kembali di AS tahun ini.

Mengenai pembicaraan dengan Bridgetown, juru bicara Tokopedia mengatakan: "SPAC adalah opsi potensial yang dapat kami pertimbangkan tetapi kami belum berkomitmen untuk apa pun saat ini."

Unicorn - sebutan untuk perusahaan tidak terdaftar yang bernilai lebih dari $ 1 miliar - didukung oleh SoftBank Group Jepang, yang dijalankan oleh taipan Masayoshi Son melalui Vision Fund yang diperangi. Pada bulan Januari tahun ini, Presiden Tokopedia Patrik Cao mengatakan kepada Nikkei Asia bahwa perusahaan mungkin akan mendaftar dalam waktu tiga tahun, dengan pencatatan ganda di Indonesia dan "kemungkinan besar" di AS.

Dunia telah berubah secara drastis sejak saat itu, dengan pandemi virus corona yang mempercepat tren belanja online karena orang membatasi waktu mereka di luar rumah. Hal itu menguntungkan Tokopedia, salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, yang memungkinkannya mempercepat rencana untuk go public.

Ada juga minat yang meningkat di antara investor di perusahaan teknologi besar di Asia Tenggara, yang memiliki pertumbuhan pesat di kawasan ini sebagai pasar digital. Perusahaan game dan e-commerce Singapura, yang terdaftar di Bursa Efek New York dan beroperasi di enam pasar di Asia Tenggara, telah melihat harga sahamnya naik lima kali lipat tahun ini, dengan valuasi perusahaan mencapai $ 100 miliar pada satu titik.

Tidak banyak perusahaan teknologi Asia Tenggara yang terdaftar di AS dan jika Tokopedia memutuskan untuk mendaftar di sana, Tokopedia akan menawarkan cara alternatif kepada investor untuk bertaruh pada pasar teknologi yang berkembang di kawasan itu.

Investor di Gojek dan Grab, dua perusahaan teknologi swasta terbesar di kawasan, juga mendorong merger dan IPO kedua perusahaan, karena mereka mengincar kenaikan harga saham Sea tahun ini.

Seseorang yang mengetahui negosiasi Tokopedia mengatakan bahwa "indikasi tersebut adalah preferensi untuk listing publik pada saat ini, karena sesuai dengan rencana pertumbuhan Tokopedia sendiri dan janji-janji yang dibuat untuk Google dan Temasek baru-baru ini." Perusahaan baru-baru ini menerima dana segar dari kedua perusahaan, dilaporkan sekitar $ 350 juta.

"Jelas itu akan tergantung pada penilaian, dan bank yakin akan melebihi penilaian yang dicapai pada putaran terakhir penggalangan dana. Namun, IPO akan memakan waktu beberapa bulan dan jika prospek pasar berubah, mereka akan memilih SPAC atau penggalangan dana lebih lanjut. . [Tokopedia] akan melanjutkan diskusi dengan Bridgetown."

← PrevNext →
  • Powered by Daily Planet News